世界植物油料油脂的生产贸易消费概况

世界植物油料油脂的生产贸易消费概况
(2005年4月22日)
      一、世界植物油的来源～植物油的原料
       理论上说，植物油可以用包括所有含有油分的植物为原料。但是，实际上并非所有含油分的原料都有经济实用价值。因此，在植物油工业中，在种类繁多含油植物中只是含油分较多的植物才有可能作为原料。大豆、菜籽、花生、葵花籽、棉籽、芝麻等是主要的油籽原料。
       1．世界油籽原料的生产目前，国际间的油籽原料通常以大豆、棉籽、花生、葵花籽、菜籽、芝麻、棕榈核、椰子、亚麻籽、蓖麻籽这10种原料进行统计。这10种主要油籽原料的年生产量超过3亿吨。但是，在这些油籽原料中约6成是大豆。因此，可以说，世界油籽原料市场是以大豆为主导的。油籽原料虽然在世界各地可进行生产，但是相对收获量较低，实际上称得上作为油料生产农业大国的也只是限定于国土面积较大、有广大农场的少数有限的几个国家。大豆主要生产国是美国、巴西、阿根廷、中国及印度5国，它们的生产量占世界总生产量的98％。以往大豆以北美的美国为中心，但是从去年起，南美的巴西、阿根廷两国的生产量合计与美国持平，形成了美国与巴西、阿根廷的两极结构。菜籽主要生产国是中国、加拿大、印度、欧盟及澳大利亚，它们的产量约占世界总产量的70％。
       2．世界油籽原料的贸易
       国际市场中可流通的油籽原料数量大约在7千万吨的水平。世界油籽原料的生产量是3亿2千万吨，因此，国际间油籽原料的流通数量不过是生产量的20％。换言之，世界油籽原料生产量的80％是在各自生产国内部消费的。进一步分析，若除去占油籽原料贸易量的近90％的大豆，世界油籽原料贸易额所占其生产量的比例不过3．6％左右而已。也就是说，世界油籽原料几乎均在各自生产国内消费，可供国际间流通的数量极为有限。大豆生产量的30％在国际市场上流通，是国际贸易比率最高的油籽原料商品。但是，有能力大量输出的国家则限定于美国、巴西、阿根廷少数几国，其中这三个国家的贸易量占世界总贸易量的92％。菜籽也是同样的情况。有能力大量输出的国家只有加拿大和澳大利亚。因此，一旦这少数几个油料生产国遭遇恶劣气候，生产量稍有变动，输出能力则会明显下降，国际价格就会急剧上升，世界贸易数量急剧减少，从而对国际需求带来较大的影响，国际油料市场将会产生极大的动荡。可以说，世界油料供给的基盘是极不稳定的。
       世界油料贸易的另一个特点是受需求方面的动向所影响。特别是从上世纪末至今，原本是油籽原料生产大国的13亿人口的中国开始大量输人油料和油脂，这给世界油料市场的供需状况带来很大的变化。中国是大豆生产大国，然而，随着中国国内油脂需求的急速增加，自1996年开始转为输入国后，瞬间成为世界最大的输入国。特别是在2003年，中国的大豆输入已超过2000万吨，占世界贸易量的1／3。预计中国的需要量今后还将进一步扩大，这必将给原有的大豆国际贸易格局带来新的冲击，对大豆输入国进口数量和价格引发新的悬念。(中国油脂企业在2003-2004年度中，对以美国为首的大豆价格所引发的动荡和风险更是深有体会)。同样，菜籽的情况也在很大程度上因中国的变动而使国际市场受到影响。因此，对所有输入国来说，关注世界油料的生产和贸易的动向而及时调整和变化至关重要。
      二、世界植物油的生产和贸易
       1．世界植物油的生产
       目前，植物油的生产量约1亿吨。生产量最多的是大豆油，其次是棕榈油。其中，大豆油与从棕榈果肉制取的棕榈油及其从棕榈核制取的棕榈核油分别为3000万吨，也就是说，大豆油和棕榈油主导整个国际植物油的市场。大豆油与棕榈油有着完全不同的特点。大豆以美国、巴西、阿根廷为代表，在其广袤的土地上进行生产。大豆作为重要植物油料在国际流通的同时，大豆油和大豆粕作为加工晶的流通也具有广泛性。在大豆贸易中，它们通称为“大豆三品”。与此不同的是，棕榈油是从果肉中制取的油，只是以油这种单一形式进行流通。棕榈代表性的产地是马来西亚和印度尼西亚，虽然种植土地面积远不及大豆，但在赤道附近热带气候中生长的棕榈，一年四季均可收获，棕榈油收获量高达4900kg／ha，远远高于大豆(350kg／ha)，是名符其实的“油王”，因此完全具有与大豆油竞争的地位。事实上，从1980年前后，棕榈油的产量已与大豆并驾齐驱，预计在不远的将来，棕榈油将会超过大豆油而成为世界产量最多的油脂。现在，世界上最大的植物油生产国是马来西亚，其生产量是1320万吨。
       2．植物油的贸易
       植物油的国际贸易量约为4000万吨，约占其生产量的40％。其中，被称为热带油脂的棕榈油、棕榈核油及椰子油三种油占总贸易量的60％以上；而生产量最多的大豆油只有25％，大豆的输出量仅为其生产量的30％。在热带油脂中，其输出量占生产量的比例则分别是，棕榈油为78％，棕榈核油为51％，椰子核油为60％，热带油脂的生产主要是以输出为目的。从油脂输出国家的输出量来看，大豆油与棕榈油是最明显的有极强的输出意向的两种油脂。大豆油输出量最多的国家是阿根廷，其次是巴西，而大豆最大生产量的美国，其输出量仅为第三位。阿根廷大豆油出口量占生产量的95％以上，换言之，在阿根廷大豆油生产的主要目的就是为了出口。在巴西这一比例是45％，也是相当高的比率，而在美国这一比例仅只是12％左右。
       阿根廷是世界第三号大豆生产国，从1980年由于扩大耕地，大豆生产发展迅速，现已成为世界头号豆油和豆粕的出口国。在阿根廷，国内食用油的消费传统是以葵花籽油为主，大豆油的生产主要是以出口为目的，是在政府政策扶持下而迅速形成的新兴产业。位于大豆产区的罗萨利奥近郊，是采用当今最先进技术建设的、日处理能力最大的(单体浸出装置最大为13000T／D，12家工厂日处理量平均为57000T／D)、世界上最集中的大豆油加工产业带。阿根廷政府为刺激豆油和豆粕产量制定了区别征税政策计划。阿根廷政府对大豆原料出口征收23．5％的税，而对大豆制成品出口只征收20％的税，此举旨在刺激大豆制成品的产量，以便创造更高的附加值。
       棕榈油是具有强烈输出意向的另一种油脂，也是世界上输出量最多的油脂。马来西亚和印度尼西亚是最具代表性的两个棕榈油输出大国。马来西亚棕榈油出口量占生产量的90％以上，印度尼西亚为70％。在这两个国家，棕榈油工业是名副其实的国家的输出产业，同时政府还积极推进以棕榈油为原料的各种脂肪酸、脂肪醇等其它油脂精细化工二次加工产品的输出。


****世界植物油的消费情况

    1．世界植物油消费概况
       通常各国消费量最多的植物油，大多是以本国生产的原料生产的。例如，在美国和巴西是大豆油为主，在马来西亚以棕榈油为主，在德国以菜籽油为主，在意大利则是橄榄油。但是，稍加分析，这中间却又并不尽完全相同。美国国内大豆油的消费量超过90％以上，巴西大豆油消费量超过80％，与这些以单一化油脂消费情况不同的是，在意大利消费量最多的橄榄油不过占总消费量的35％，其消费模式是多种植物油间的良好平衡。也就是说，世界各国植物油的消费呈现多元化的形态。
       从人均消费量方面来说，马来西亚是头号植物油消费大国，人均消费量高达115kg这一超常数值。但需要说明的是，这中间的统计中包含了在该国以棕榈为原料的棕榈油生产与加工，以及以脂肪酸等油脂化工产品大量出口海外的数字在内。
       植物油消费的另一个特例是，作为世界头号大豆油生产国的阿根廷，其消费最多的却不是大豆油。阿根廷至今仍然是以传统的葵花籽油消费为主。急剧增加的大豆生产主要是以输出产业为目的，该国生产的大豆油95％均向海外输出。
       2．各国植物油消费总量的顺序
       世界主要10种植物油的消费量的排序依次是，第一位中国，第二位印度，第三位美国。这一顺序主要与人口的排位相一致，人口是取决于消费量的首要原因。
       3．人均植物油消费量的顺序
       国民人均消费量马来西亚雄居榜首，年均每人115kg,，其次是比利时(含卢森堡)73．5kg，丹麦52．9kg。马来西亚人均植物油的消费量比美国(36．8 ks)要高出3倍之多。马来西亚是世界第一的棕榈油生产国，每年生产植物油1320万吨，国内的消费量仅占生产总量的一成，不过150万吨，但这对于2200万人口来说也是相当大的数量了。实际上，马来西亚除了食用消费极小一部分之外，棕榈油几乎都是用于二次加工作为脂肪酸、脂肪醇等产品，广泛用于国内外的化学工业了。排名第二的比利时人均消费量超过70kg，这也有与马来西亚类似的情况。位于欧盟(EU)心脏位置的比利时，是欧洲的油脂加工中心，植物油经二次加工，再生产为人造奶油、肥皂、洗涤剂等产品供应给欧盟及其它地区，因而其人均植物油消费量也排名前列。若按人均植物油消费量以超过30kg、20-29．9kg、不足20kg。
      4．世界植物油多样化的消费形态
       世界各国的各种植物油消费比例呈现多元化形态，既有对某一种特定植物油消费量超过50％的单一品种的国家。例如，美国和巴西、马来西亚和印度尼西亚、俄罗斯分别是大豆、棕榈油、葵花油名列世界前茅的生产大国，也是该植物油品种的主要消费大国(阿根廷作为特例已如前述，此处从略)。在多数国家中，植物油消费的品种则较为均衡。这里即有生产方面的原因，也有经济实力方面以及历史文化等多方面的因素。在这些国家中，任何一种油脂的消费量不超过总消费量的40％。但是，尽管同样是属于均衡消费的国家，它们却也有着各自不同的差异。
       我国是世界油料生产大国，菜籽、花生、棉籽、芝麻的产量居世界第一位，大豆、葵花籽的生产是也名列前茅。但是，面对巨大的人口压力和不断增加的植物油消费量，我国国内生产远远不能满足需求，现今不得不进口大量的大豆、大豆油、棕榈油、菜籽等。其中仅大豆一项，年进口数量达2000万吨之多，而这已经超过了我国大豆的生产总量。我国人均年油脂消费量目前已接近14公斤，但仍低于世界人均年油脂消费量的18．6公斤。尽管我国植物油消费量现以5．7％的年增长率递增，但由于人口基数巨大，13亿人年均每增加1公斤，总体就是130万吨(而这相当于日本全部消费量的一半)．因而油脂的消费只能以产出与输入来决定。
       印度的油料栽培面积仅次于美国，尽管数量不小，但单位面积的产量却不足世界平均产量的1／2，因而也无法满足国内10亿人口的植物油的需求。印度现今每年生产大约700万吨的植物油，但另一方面必须进口近600万数量的油脂。如果印度油料的单产能提高到世界平均水平的话，才有望使国内的消费趋于平衡。