HAI 大家好,
今天要跟大家分享一支我认为不错的股 – POSHLDG ( POS ＭＡＬＡＹＳＩＡ )
ＦＹ０５ ＱＵＡＲＴＥＲＬＹ RESULTS 如下;
1Q Net Profits – RM 63,150 Million
2Q Net Profits – RM 62,969 Million
3Q Net Profits – RM 49,298 Million
Cumulative 3 Quarters Net Profits – RM 175,417 Million
EPS base on 512 Million shares = 34.26 sen
如果４Ｑ可以保持至少５０ＭＬＮ的话， 那ＦＹ０５ Net Profit 可以
达到场RM 225 Million, EPS = 43.95sen.
截至3rd Quarter FY05, POSHLDG 的CASH & CASH EQUIVALENTS 有 ＲＭ886,853 Million, 即相等与(886,853 / 512 ) = RM 1.73 PER SHARE.
POSHLDG 还抓着 40.48 Million TRANMIL 的股票．假设TRANMIL 股价是ＲＭ12.00,
那40.48Million TRANMIL 股票的价值是大概 40.48Million X 12.00 = RM 485,76 Million,
即相等与 (485,76 / 512 ) = RM 0.95 PER SHARE.
So,
假设ＰＯＳＨＬＤＧ 股价是ＲＭ４．３０，那 RM (4.30 – 1.73 – 0.95 )= RM 1.62.
我们可以说ＰＯＳＨＬＤＧ 的 CORE BUSINESS 只被 ＭＡＲＫＥＴ VALUE 在
( 1.62 / 0.4395 ) = 3.69 倍. ( BASE ON ESTIMATED FY05 NET PROFITS)
如果,
我们给ＰＯＳＨＬＤＧ 的ＣＯＲＥ ＢＵＳＩＮＥＳＳ ＰＥ ７倍，
那，
ＲＭ０．４３９５ Ｘ ７ ＝ ＲＭ３．０８
然后， ＲＭ３．０８＋ＲＭ１．７３＋ＲＭ０．９５＝ ＲＭ５．７６
以ＲＭ５．７６ 来说ＰＯＳＨＬＤＧ也不会算贵吧．．．
如果以ＲＭ４．３０ －＞ ＲＭ５．７６， 有大概３３％ ＵＰＳＩＤＥ．
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